IB INVEST

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NOTRE MISSION
VOUS GUIDER ET VOUS ACOMPAGNER

IB Invest est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, né de la volonté de vous offrir la meilleure expertise pour créer, développer, protéger et transmettre votre patrimoine. Tout particulier, chef d’entreprise, retraité, souhaite faire développer son patrimoine tout en protégeant ses proches.

La multitude des textes de lois et leurs évolutions ainsi que les différents choix de placements qui existent rendent plus difficile la prise de décision et nécessitent plus de connaissances, d’informations et de temps à y consacrer. Nous sommes là pour vous accompagner dans la mise en place des stratégies les plus pertinentes pour votre situation grâce à une vision globale et transversale de votre patrimoine.

Le cabinet possède le statut de CIF (Conseil en Investissement Financier) qui vise à renforcer la protection des investisseurs et dispose de la CJA (Compétence Juridique Appropriée).

NOS VALEURS

Nous mettons en place un accompagnement à haute valeur ajoutée avec un interlocuteur dédié à votre projet et réalisons une veille permanente pour servir au mieux vos intérêts.

Rigueur

Toujours dans votre intérêt et sur la durée, nous respectons une procédure stricte. Nous nous engageons à vous faire bénéficier du meilleur niveau de conseil

Écoute

Se mettre en phase avec les besoins et ressentis de nos clients nous permet de proposer les solutions les plus adaptés.

Intérêt du client

Notre liberté de prescription nous permet d’exercer notre métier dans des conditions optimales et de proposer les meilleures solutions dans chaque domaine.

Confiance

Les décisions patrimoniales et financières sont complexes et la création d’un lien de confiance est primordial pour étudier ces problématiques en toute quiétude.

NOS ENGAGEMENTS

Il nous est indispensable de bien vous connaitre avant de vous conseiller. Nous consacrons le temps nécessaire à une phase préalable d’audit afin de vous comprendre et de vous proposer une stratégie d’ensemble à même de répondre à vos attentes.

Conseil personnalisé

Nous adaptons nos recommandations à vos objectifs, votre situation et votre profil investisseur pour vous proposer des solutions sur-mesure.

Gain de temps

Un interlocuteur unique qui vous connait et simplifie votre recherche d’informations, vos prises de décision et la mise en œuvre de vos démarches.

Gain d'argent

Évitez de mauvais investissements, maitrisez votre budget.

J’ai toujours eu à cœur de comprendre les règles afin de pouvoir naviguer au mieux avec celle-ci. Comprendre et résoudre les problématiques de chacun est une réelle source de motivation.

Titulaire d’un master 2 « Expert en ingénierie patrimonial » à l’ESA – Paris, j’ai commencé ma carrière au sein de cabinets d’expertise-comptable.

Attiré par la finance et la fiscalité, j’ai souhaité développer une approche plus globale et pluridisciplinaire. Je me suis alors spécialisé dans l’ingénierie patrimoniale.

J’exerce mon métier avec passion et exigence, et garanti à chacun de mes clients un service cousu main.

Soucieux de les accompagner dans la durée, je bâti avec eux une relation qui repose sur l’écoute, la transparence et la confiance. Je dessine avec eux, les clés de leur succès.

Anthony Robert

Associé PRESIDENT